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日薄西山的白熾燈、正值壯年的節(jié)能燈、方興未艾的半導體（LED）照明，受政策影響，國內照明市場交替和競爭同在。
近期“熒光燈含汞量降低路線圖”、《半導體照明節(jié)能產業(yè)規(guī)劃》（下稱《規(guī)劃》）相繼出臺。隨著白熾燈時代的過去，傳統(tǒng)高效照明產品如節(jié)能燈等將迎來爆發(fā)式增長，從長期發(fā)展來看，LED產品或將是未來照明市場的霸主”，中投顧問環(huán)保行業(yè)研究員侯宇軒告訴《第一財經日報》記者。
政策利好
《規(guī)劃》中明確指出，未來五年內傳統(tǒng)高效照明將占據70％的市場份額，LED照明將占據20％。與此同時，到2015年，60W以上普通照明用白熾燈全部淘汰。
這足以讓大多數企業(yè)搶占LED市場的熱情高漲。
陽光照明（600261）（600261.SH）董秘趙芳華告訴本報記者，陽光照明目前主要聚焦于LED和燈具兩個領域發(fā)展。LED照明領域2012年銷售收入將近4億，較之2011年實現6倍的增長，占整個公司收入的10％多；2013年目標是10億，即2012年的2.5倍，將占公司收入30％。
廈門通士達照明有限公司也認為，從行業(yè)內部競爭強度來看，相關政策的出臺，大大提升了行業(yè)的技術壁壘，許多中小企業(yè)可能將逐步退出市場。
緊接而來的市場結構調整，會讓市場的主要需求逐漸集中到數家具有競爭力的廠商。
盡管相關政策直接影響的是下游應用企業(yè)，但是對于上游企業(yè)也是一種利好。三安光電（600703）（600703.SH）一位工作人員告訴本報記者，目前該公司的一百多臺MOCVD（生產LED外延片的關鍵設備）幾乎是全開。
“一個是逐步淘汰白熾燈，第二個是逐步降低熒光燈汞含量，第三個是提升LED照明的占有率，這對上游企業(yè)來說都是非常積極的。”華微電子（600360）（600360.SH）王新博士對本報記者說，該公司主要為下游的燈廠提供電源，由于政策的變化，對低端生產廠家的生產方式、管理辦法、技術等都提出挑戰(zhàn)。這有利于企業(yè)不斷往規(guī)�；�、正規(guī)化方向發(fā)展，最終低成本生產的企業(yè)被淘汰。
侯宇軒也說，當前，地方政府為完成節(jié)能減排的目標大力推進LED照明的普及，鼓勵企業(yè)將其應用于改造公共路燈照明、公共場所照明、政府辦公大樓照明等公共設施照明，LED照明市場逐漸開啟。從價格方面來看，由于LED上游芯片制造業(yè)的產能過剩、政府加大補貼力度等因素利好，LED照明價格將有較大幅度的降低，促進市場的普及。
“稱霸”仍需時日
但新興的LED是否能夠短期內稱霸國內照明市場？
當前，國內節(jié)能燈照明產業(yè)主要有傳統(tǒng)高效照明產品以及LED照明兩大市場。短期來看，白熾燈、熒光燈等普通照明產品市場必將快速遭到壓縮，對于節(jié)能燈和LED來說都是機會。但誰能笑到最后，還是懸念。
SEMI中國LED產業(yè)高級分析師戚發(fā)鑫對本報記者表示，目前來看還是節(jié)能燈似乎更有優(yōu)勢。
他的理由是，經過數十年的發(fā)展，節(jié)能燈不論是從成本、工藝還是性能等各方面都趨于成熟和穩(wěn)定�！俺鞘茉牧蟽r格影響，（節(jié)能燈）成本上幾乎沒有下降的空間，性能上也已到達極限。”戚發(fā)鑫說。
目前一只節(jié)能燈的成本在1美元之內，而LED照明是在4美元左右，這樣的差距決定了短時期內節(jié)能燈仍舊會占據國內節(jié)能照明市場的“大頭”。
政策中規(guī)定70％市場份額的底線保障是其最大的推動力，侯宇軒也認為，隨著白熾燈時代的過去，傳統(tǒng)高效照明產品如節(jié)能燈等將迎來爆發(fā)式增長。
但與此同時，由于國家政策上給予了一系列扶持，市場對LED市場預期相對樂觀，LED步步逼近傳統(tǒng)節(jié)能照明，也導致了近年來多家傳統(tǒng)照明企業(yè)倒閉。因此，LED迅速占領照明市場的可能性較大。
趙芳華告訴本報，政策的執(zhí)行力度也是決定節(jié)能燈和LED誰能笑到最后的關鍵因素。
“這關系到白熾燈的淘汰能不能執(zhí)行下去、執(zhí)行到位，還有執(zhí)行快慢的問題�！壁w芳華說，如果切換比較快，短期可能對節(jié)能燈影響較大，反之則更加有利于LED。
這是因為，節(jié)能燈的價格趨于穩(wěn)定，而新興的LED價格還是在下降中。如果LED的價格控制在節(jié)能燈價格的兩倍之內，那么LED就完全有可能替代節(jié)能燈。
“要看LED自身成本下降的速度，能否跟節(jié)能燈來競爭�！壁w芳華告訴本報。
產能落后
《規(guī)劃》明確指出，促進LED照明節(jié)能產業(yè)產值年均增長30％左右，2015年達到4500億元，其中LED照明應用產品1800億元。
業(yè)內人士擔心，巨大的市場誘惑之下，盲目的、低水平的擴張，將會重蹈產能過剩的覆轍。
“十一五”期間，我國LED照明節(jié)能產業(yè)年均增長35％以上。據不完全統(tǒng)計，截至2010年底，我國有半導體照明企業(yè)5000余家，其中規(guī)模以上企業(yè)約1000家。
2012年底質監(jiān)局、工商局抽查全國各地的LED照明產品、節(jié)能燈、道路照明、消防應急燈具和電光源等的結果顯示：LED照明產品合格率僅為51％。
侯宇軒認為，LED下游照明市場已處在產能過剩的臨界點，雖然行業(yè)洗牌拐點在2012年下半年已經到來，但由于政策利好，行業(yè)對LED照明市場的預期十分樂觀，多數企業(yè)不斷擴大產能規(guī)模，然而全球經濟疲軟，LED照明出口受阻，轉內銷后情況難以得到好轉，內外交困導致企業(yè)陷入與行業(yè)政策利好環(huán)境相矛盾的局面。
“雖然LED照明是新一代照明技術，但在業(yè)內來看，其技術含量甚至不如節(jié)能燈�！逼莅l(fā)鑫說，現在國內很多LED照明都是中小企業(yè)“拼拼裝裝”，沒有多少是自己的東西。他認為，LED上游的芯片制造技術、中游的封裝技術是我們的短板，下游企業(yè)則缺乏市場的細分化和差異化。LED照明是一個系統(tǒng)，企業(yè)提高競爭力，無外乎是從技術設計、提高產品的可靠性和安全性、市場定位的差異化方面來突破。
