2023年中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)增速在20％～25％之間

近日，國際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)（IFR）發(fā)布的2022年世界機(jī)器人報(bào)告顯示，全球制造業(yè)機(jī)器人密度在2021年的平均值為每萬名員工141臺(tái)工業(yè)機(jī)器人，中國則以每萬名員工322臺(tái)工業(yè)機(jī)器人的密度躋身世界第五位。工業(yè)機(jī)器人密度是衡量制造業(yè)自動(dòng)化程度的關(guān)鍵指標(biāo)，2021年全球制造業(yè)自動(dòng)程度最高的5個(gè)國家分別是韓國、新加坡、日本、德國和中國。美國的工業(yè)機(jī)器人密度在2021年為每萬名員工274臺(tái)，排名第九。

機(jī)器人被譽(yù)為“制造業(yè)皇冠頂端的明珠”，其研發(fā)、制造、應(yīng)用是衡量一個(gè)國家科技創(chuàng)新和高端制造業(yè)水平的重要標(biāo)志。自《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》擘畫了產(chǎn)業(yè)藍(lán)圖以來，我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入快車道。

在前不久舉行的“2022高工機(jī)器人年會(huì)”上，高工機(jī)器人董事長(zhǎng)張小飛介紹說，預(yù)計(jì)2022年中國工業(yè)機(jī)器人整體銷量將達(dá)30.3萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)約16%，相比2021年近54%的全年增速有較大下滑。國產(chǎn)企業(yè)工業(yè)機(jī)器人銷量達(dá)13.2萬臺(tái)，同比增速高于行業(yè)整體水平，國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)占有率保持在約40%的水平。

記者從產(chǎn)業(yè)上下游了解到，受多種因素疊加影響，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)在2022年受到一定程度影響，增速相較2021年放緩，但產(chǎn)業(yè)上下游在技術(shù)突破、國內(nèi)外市場(chǎng)拓展方面積蓄力量，不僅應(yīng)用的廣度及深度進(jìn)一步加強(qiáng)，而且新興細(xì)分賽道興起。高工機(jī)器人方面預(yù)測(cè)，2023年中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)速度在20%~25%之間。

2024年市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)超110億美元

據(jù)IFR綜合調(diào)研數(shù)據(jù)測(cè)算，預(yù)計(jì)2022年全年，中國工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)87億美元，到2024年這一數(shù)字有望超過110億美元。

中國銀河證券研究院在研報(bào)中認(rèn)為，推動(dòng)工業(yè)機(jī)器人發(fā)展的三大底層驅(qū)動(dòng)因素，包括人口結(jié)構(gòu)改變、用勞用工成本的增加以及下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的突出需求。工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈主要由零部件（上游）、機(jī)器人本體（中游）、系統(tǒng)集成（下游）以及行業(yè)應(yīng)用等幾個(gè)環(huán)節(jié)組成。在成本結(jié)構(gòu)中，上游技術(shù)壁壘較高的核心零部件占比較高，伺服系統(tǒng)、控制器與減速器成本占比超70%，其中減速器占到一半，本體制造約占15%。近年來，隨著工業(yè)機(jī)器人、高端數(shù)控機(jī)床等智能制造領(lǐng)域的快速發(fā)展，諧波與RV（旋轉(zhuǎn)矢量）減速器已成為高精密傳動(dòng)領(lǐng)域廣泛使用的精密減速器。隨著國家對(duì)智能制造領(lǐng)域的大力投入，我國核心零部件的研究領(lǐng)域取得了一定成效，涌現(xiàn)出了一批快速進(jìn)步的精密減速器制造企業(yè)，它們作為工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上的關(guān)鍵，或?qū)�帶�?dòng)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈一起再次成長(zhǎng)。

無錫數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究院執(zhí)行院長(zhǎng)吳琦指出，發(fā)展機(jī)器人產(chǎn)業(yè)有利于打造我國制造新優(yōu)勢(shì)、推動(dòng)工業(yè)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，對(duì)于打造制造強(qiáng)國、改善人民生活水平具有重要意義。隨著我國人口老齡化程度的逐步加深，制造業(yè)成本不斷增加，制造的各個(gè)環(huán)節(jié)都將用到工業(yè)機(jī)器人，而這將有助于解決勞動(dòng)密集型企業(yè)用工難的問題。

記者從上奇產(chǎn)業(yè)通平臺(tái)獲悉，2022年以來，包括上海、北京、浙江、江蘇、廣東、福建、山東等經(jīng)濟(jì)大省紛紛依托機(jī)器人產(chǎn)業(yè)進(jìn)行制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，推出了一系列鼓勵(lì)支持機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策及舉措，比如高端產(chǎn)品服務(wù)認(rèn)證獎(jiǎng)勵(lì)、典型應(yīng)用場(chǎng)景征集、舉辦相關(guān)技能大賽等等。與此同時(shí)，機(jī)器人概念股也受到海內(nèi)外行業(yè)機(jī)構(gòu)的關(guān)注，近期被機(jī)構(gòu)調(diào)研的A股上市公司，重點(diǎn)集中在機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物、電子、電力設(shè)備等行業(yè)，其中，包括埃斯頓（002747.SZ）、拓斯達(dá)（300607.SZ）等工業(yè)機(jī)器人企業(yè)成為機(jī)構(gòu)的“寵兒”。

在“2022世界機(jī)器人大會(huì)”期間，工業(yè)和信息化部副部長(zhǎng)辛國斌表示，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正迎來一個(gè)創(chuàng)新發(fā)展、升級(jí)換代的重要機(jī)遇期。中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用廣度深度加速拓展。“機(jī)器人+”行動(dòng)穩(wěn)步實(shí)施，應(yīng)用領(lǐng)域加速拓展，助力各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智能化升級(jí)，傳統(tǒng)行業(yè)應(yīng)用不斷深入。工業(yè)機(jī)器人已在60個(gè)行業(yè)大類、168個(gè)行業(yè)中類得到應(yīng)用，廣大企業(yè)持續(xù)深耕細(xì)作并逐步邁向高端應(yīng)用市場(chǎng)。以工業(yè)機(jī)器人為核心的智能制造系統(tǒng)已成為制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要內(nèi)容。

新興賽道涌現(xiàn)產(chǎn)業(yè)圖景擴(kuò)大

在市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)的同時(shí)，記者注意到，工業(yè)機(jī)器人涵蓋眾多細(xì)分賽道，隨著應(yīng)用場(chǎng)景的加深與拓寬，細(xì)分賽道也在持續(xù)擴(kuò)充，《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提及，工業(yè)機(jī)器人包括焊接機(jī)器人、真空（潔凈）機(jī)器人、民爆物品生產(chǎn)機(jī)器人、物流機(jī)器人、協(xié)作機(jī)器人、移動(dòng)操作機(jī)器人等。這些細(xì)分領(lǐng)域已吸引了眾多大廠與投資機(jī)構(gòu)的關(guān)注與加入，相關(guān)參與力量也逐步向產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。由此，推動(dòng)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)全景圖進(jìn)一步拓展豐富。

盧瀚宸告訴記者，協(xié)作機(jī)器人作為工業(yè)機(jī)器人的補(bǔ)充，雖然誕生時(shí)間不長(zhǎng)，但無疑是當(dāng)前最熱的賽道之一。從發(fā)展前景看，協(xié)作機(jī)器人可以滿足工業(yè)和服務(wù)多個(gè)場(chǎng)景的應(yīng)用需求，具備廣闊的發(fā)展前景。該領(lǐng)域內(nèi)，國產(chǎn)與外資廠商的技術(shù)差距逐漸縮小，并且在國內(nèi)市場(chǎng)，國產(chǎn)廠商的份額占比在70%左右，目前處于快速發(fā)展階段。

就在2022年7月下旬，國家級(jí)專精特新重點(diǎn)“小巨人”企業(yè)節(jié)卡機(jī)器人完成了D輪約10億元人民幣融資交割，成為協(xié)作機(jī)器人領(lǐng)域融資輪次最多、融資規(guī)模最大的企業(yè)。節(jié)卡機(jī)器人副總裁常莉在接受記者采訪時(shí)指出，協(xié)作機(jī)器人目前仍是一片藍(lán)海市場(chǎng)，未來的增長(zhǎng)動(dòng)力來源于多方面，包括非結(jié)構(gòu)化生產(chǎn)環(huán)境催生需求、用工成本增加對(duì)自動(dòng)化設(shè)備替代人工的迫切需求等。

除了協(xié)作機(jī)器人之外，人形機(jī)器人、四足機(jī)器人、外骨骼機(jī)器人等新興領(lǐng)域同樣獲得產(chǎn)業(yè)界及投資界甚至社會(huì)大眾的關(guān)注與期待。2022年10月初，特斯拉推出了旗下首款人形機(jī)器人Optimus原型機(jī)。按照特斯拉方面的規(guī)劃，第一批產(chǎn)品主要用來填補(bǔ)勞動(dòng)力缺口，執(zhí)行那些危險(xiǎn)、無聊、重復(fù)和人們不愿意做的工作。而在特斯拉之前，國產(chǎn)廠商科大訊飛（002230.SZ）、優(yōu)必選科技等已開始在此領(lǐng)域布局。2022年上半年，包括程天科技、英漢思動(dòng)力、傅利葉智能等多家外骨骼機(jī)器人相關(guān)企業(yè)紛紛完成了新一輪股權(quán)融資。俗稱為“機(jī)器狗”的四足機(jī)器人，同樣開始走出實(shí)驗(yàn)室，進(jìn)入商業(yè)化場(chǎng)景中發(fā)揮作用。據(jù)云深處科技負(fù)責(zé)人透露，2022年7月其與寶鋼股份達(dá)成合作，旗下四足機(jī)器人將被應(yīng)用在皮帶機(jī)通廊巡檢工作中，另一家宇樹科技方面則介紹稱，其產(chǎn)品瞄準(zhǔn)B端應(yīng)用場(chǎng)景集中于工廠巡檢、園區(qū)安防、勘探救援、快遞物流、科研教育等，而C端主要是娛樂酷玩、陪伴看護(hù)等。

《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出的發(fā)展目標(biāo)是，到2025年，我國成為全球機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新策源地、高端制造集聚地和集成應(yīng)用新高地。一批機(jī)器人核心技術(shù)和高端產(chǎn)品取得突破，整機(jī)綜合指標(biāo)達(dá)到國際先進(jìn)水平，關(guān)鍵零部件性能和可靠性達(dá)到國際同類產(chǎn)品水平。機(jī)器人產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入年均增速超過20%。形成一批具有國際競(jìng)爭(zhēng)力的領(lǐng)軍企業(yè)及一大批創(chuàng)新能力強(qiáng)、成長(zhǎng)性好的專精特新“小巨人”企業(yè)，建成3～5個(gè)有國際影響力的產(chǎn)業(yè)集群。制造業(yè)機(jī)器人密度實(shí)現(xiàn)翻番。到2035年，我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)綜合實(shí)力達(dá)到國際領(lǐng)先水平， 機(jī)器人成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展、人民生活、社會(huì)治理的重要組成部分。

中國銀河證券研究院在研報(bào)中指出，在核心零部件廠商不斷進(jìn)步的過程中，機(jī)器人上下游產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，互惠共贏、增厚盈利的成長(zhǎng)期將不日到來。