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工程機械行業(yè)兩年一屆的頂級盛會bauma(寶馬展)在上海隆重舉行，似乎昭示著行業(yè)的重心開始逐漸東移。在經(jīng)歷了10年的高速發(fā)展之后，隨著一批頂尖企業(yè)的發(fā)展壯大以及對歐美老牌企業(yè)的并購，中國工程機械行業(yè)開始在全球確立“江湖地位”。
然而一場愈演愈烈直至撕破臉皮的爭斗，不僅將國內(nèi)工程機械行業(yè)最大的兩家企業(yè)過去數(shù)年間的恩怨情仇徹底暴露在公眾面前，更讓這個行業(yè)所面臨的諸多問題乃至危機得以顯現(xiàn)，而需要正視并認真應對危機的不僅僅是三一重工[8.60 9.97% 股吧 研報]和中聯(lián)重科[8.47 6.01% 股吧 研報]這兩家企業(yè)，更是整個工程機械行業(yè)。
十年好時光結束
價格戰(zhàn)、裁員潮、零首付……伴隨著三一重工與中聯(lián)重科長久以來的纏斗，雙方各自不斷有負面消息見諸報端，盡管“爆料”內(nèi)容虛虛實實，但至少從一個側面反映出這個行業(yè)開始有點亂。
“在市場環(huán)境好的時候大家都各自掙錢，各種商業(yè)手段的使用也是彼此心照不宣，但是一旦外部環(huán)境變化，市場縮水，那么就是關系到生死的問題了，因此此前的種種行為都會變成攻擊競爭對手的武器，其目的在于將對手逼向墻角，以獲得自身更大的生存空間�！币晃还こ虣C械行業(yè)研究人士對本報記者表示。
依靠此前國內(nèi)在基礎建設領域大手筆投資而帶動的工程機械行業(yè)大發(fā)展，如今似乎走到了一個拐角。
根據(jù)今年前10個月工程機械行業(yè)生產(chǎn)運行數(shù)據(jù)顯示，在此期間全國工程機械行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值5016.33億元，同比僅增長1.53%；完成銷售產(chǎn)值4922.63億元，同比僅增長2.5%。
受外部經(jīng)濟環(huán)境以及固定資產(chǎn)投資下降帶來的影響，工程機械行業(yè)長達10年的好時光基本已經(jīng)宣告落幕，而伴隨著行業(yè)發(fā)展而高速增長的企業(yè)不可避免面臨著后勁不足的問題。
在中國工程機械工業(yè)協(xié)會秘書長蘇子孟看來，“市場需求不足，企穩(wěn)預期推遲；銷量持續(xù)回落，存量居于高位；利潤大幅下降，成本明顯增加；應收賬款居高，資金壓力加大�！边@些問題是國內(nèi)工程機械行業(yè)目前面臨形勢的一個概括。
有統(tǒng)計顯示，今年前10個月國內(nèi)挖掘機銷量同比下降了36.74%，裝載機銷量同比下降28.54%；推土機銷量同比下降29.75%；壓路機銷量同比下降40.23%；汽車起重機銷量同比下降37.61%。
全行業(yè)可謂一片低迷景象。
10年的好時光使得國內(nèi)一批企業(yè)得以成長，其中三一重工成為全球第六大工程機械企業(yè)，中聯(lián)重科緊隨其后排名第七，而一些中小企業(yè)也并沒有被落下，都在各自的領域里尋得了生存的空間。
但如今的境況使得行業(yè)開始在慢慢改變。
并購與創(chuàng)新的博弈
“我們的很多企業(yè)如今問題在于，可以把規(guī)模做到足夠大，也可以通過海外并購等方式參與到國際市場的競爭中，但創(chuàng)新能力還是嚴重不足�！痹谝晃还こ虣C械行業(yè)資深從業(yè)人士看來，國內(nèi)企業(yè)的規(guī)模效應顯然并不足以支撐其長久立足。
數(shù)據(jù)顯示，去年全國工程機械行業(yè)營業(yè)收入超過5000億元，這是1700多家企業(yè)創(chuàng)造出來的產(chǎn)值，而僅美國工程機械巨頭卡特彼勒一家企業(yè)去年營業(yè)收入就高達601.38億美元(折合人民幣約為3816億元)，凈利潤高達49.28億美元(折合人民幣約為312億元)。
“盡管很多歷史悠久的外資企業(yè)被我們并購了，但你不能說完全是企業(yè)自身的問題，也有歐美經(jīng)濟大環(huán)境的問題，”前述人士表示，“這些被并購或者將要被并購的企業(yè)都是在某些專業(yè)領域具有絕對技術優(yōu)勢的，按照時髦的說法叫‘隱形巨人’完全不為過。”
在蘇子孟看來，工程機械行業(yè)未來向高端、智能化方向發(fā)展的趨勢會越來越明顯，技術含量和生產(chǎn)集中度也將更高，帶來準入門檻的提升。
“國內(nèi)企業(yè)市場占有率往往集中在低端領域，而高端工程機械以及核心零部件領域始終被外資企業(yè)所把控，因此市場占有率越高，其實利潤中被吃掉的部分就越多，”某工程機械制造商人士對本報記者表示，“好在目前情況已經(jīng)有所改觀，國內(nèi)一些大的廠商已經(jīng)開始著眼于對專業(yè)技術的引進和吸收。”
與前幾年里頻頻傳出外資并購中資工程機械企業(yè)相比，如今似乎出現(xiàn)乾坤翻轉的現(xiàn)象。徐工機械[10.50 7.25% 股吧 研報]完成了對德國混凝土行業(yè)巨頭施維英的控股，自此全球混凝土行業(yè)三槍全部被中國企業(yè)控制。三一重工在今年年初收購德國普茨邁斯特，而中聯(lián)重科早在2008年便收購了當時全球排名第三的意大利混凝土機械制造商CIFA，并在印度建立了首個海外基地。
根據(jù)《工程機械行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中的內(nèi)容顯示，目前國內(nèi)工程機械行業(yè)高技術、高附加值的關鍵配套部件主要依靠進口，平均每噸價格超過8萬美元。例如傳動部件、控制元件、柴油發(fā)動機及關鍵液壓件嚴重緊缺，能力過剩和結構性短缺反差強烈，從而影響了中國工程機械向高端技術產(chǎn)品的發(fā)展。
國內(nèi)企業(yè)在配套件核心技術以及電控技術等工程機械領域最為關鍵的技術上仍然對外資有著很強的依賴性。
因此國內(nèi)企業(yè)在并購外資企業(yè)之后，對技術的融合以及消化吸收就顯得尤為重要，這也是留給三一重工、中聯(lián)重科以及徐工機械等企業(yè)更為重要的任務。而這樣的挑戰(zhàn)顯然比內(nèi)斗要更具有價值。
